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Erstellen Sie Kundenlisten mit permanenten Filtern

25.10.2018

Unsere neue Serie tipps+TRICKS
 
 

Wussten Sie schon, dass Sie Filter, die Sie dafür gesetzt haben, Informationen in den Auskünften zu finden, auch speichern können? Wie das geht, erklären wir in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Zu den Auskünften gehören sowohl die intelligenten Listen als auch die neuen Masken der Stammdaten. Je nachdem, welche Informationen Sie benötigen: Sie können beliebig viele Filter speichern. Somit können Sie schnell auf Listen zugreifen, die Sie wiederholt benötigen.

Möchten Sie zum Beispiel Kundenlisten nach unterschiedlichen Gebieten filtern, sortieren und speichern? So gehts!

 
 

1. Dauerhaft Filter im Kundenstamm erstellen

In unserem Beispiel erstellen wir einen Filter für alle Kunden, deren Sitz im Gebiet „West“ ist. Gehen Sie auf den permanenten Filter im Kundenstamm:

Erstellen Sie individuelle Filter nach Ihren Wünschen

2. Geben Sie Ihre Kriterien für die Filter ein

In unserem Beispiel möchten wir alle Kunden filtern, die aktiv und im Postleitzahlgebiet 40000 bis 69999 sind.

Hinterlegen Sie die Kriterien für Ihren Filter
 
 

3. Bestätigen der Eingaben

Nachdem Sie die Kriterien eingegeben haben, klicken Sie auf „Neu speichern“.  Vergeben Sie dann einen Namen für Ihren Filter.

Vergeben Sie einen Namen für Ihren Filter

Nun können Sie auf „Anwenden“ klicken. Somit werden Ihnen nur die Kunden angezeigt, die aktiv sind und sich in dem entsprechenden Postleitzahlgebiet befinden.

Lassen Sie sich alle Kunden aus dem entsprechenden Postleitzahlenbereich anzeigen

4. Speichern Sie mehrere Filter

Sie können ebenfalls mehrere Filter speichern. Unter „Filter wählen“ können Sie dann bei Bedarf den Filter auswählen, den Sie gerade benötigen.

Speichern Sie mehrere Filter
 
 

Mit dem Export der Liste haben Sie die Möglichkeit alle Listen zu exportieren.

Exportieren Sie Ihre Listen
 
 
Hinweis-Icon

HINWEIS: Sie können übrigens aus der Sage 100 heraus E-Mails auch als HTML versenden. Somit kann Ihre Signatur direkt mit eingebunden werden. Wie das funktioniert und welche Voraussetzungen es dafür gibt, lesen Sie hier.

 
 
 
 
 

Gibt es Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Oder haben Sie Anregungen dazu, welche Tipps und Tricks wir für Sie künftig behandeln sollen? 

Dann melden Sie sich gerne bei uns unter 0 60 23.32 08-0 oder marketing@abaco-soft.de! Wir freuen uns jederzeit über Ihre Rückmeldungen.

 
 

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